창간특집I-글로벌 100대 뷰티기업을 통해 본 K-뷰티 출구 전략<상>-------꼭지명

◇ WWD 2022’s Top 100 Global Beauty Manufacturers ①                             <순위의 ( )안은 2021년 순위임>

순위	회사명	국가(도시)	매출액(성장률·%)	주요 브랜드	주요 경영지표·특이사항
1 (1)	로레알	프랑스 (Clichy)	△ 403억1천만 달러 △ 382억6천만 유로 (18.5 VS 2021)	△ 컨슈머 프로덕츠: 로레알파리, 가르니에, 메이블린뉴욕, NYX프로페셔널메이크업, 스타일난다, Essie, Mixa △ L’ORÉAL LUXE: 랑콤, 입생로랑, 조르지오 아르마니, 키엘‘s, 비오템, 어반디케이, 슈우에무라, IT코스메틱스, 헬레나루빈스타인, 랄프로렌, 빅토르&롤프, 디젤, 발렌티노, 뮤글러, 아자로, 프라다, Takami, Carita, Maison Margiela △ 프로페셔널 프로덕츠: 로레알프로페셔널, 레드켄, 케라스타즈, 매트릭스, 퓨어올로지 △ 액티브 코스메틱스: 라로슈포제, 비쉬, 스킨슈티컬즈, 세라비, Skinbetter Science	△ Like-for-Like Sales: +10.9% vs. 2021 △ 영업이익: 74억6천만 유로(+21.0%) △ 순이익: 57억1천만 유로(+24.1%) △ 부문별 매출: 프로페셔널 44억8천만 유로 (+18.3%, +10.1% Like-for-Like)·컨슈머 140억2천만 유로(+14.6%, 8.3% Like-for-Like)·L’ORÉAL LUXE 146억4천만 유로(+18.6%, 10.2% Like-for-Like)·액티브 코스메틱스: 51억2천만 유로(+30.6%, +21.9% Like-for-Like) △ 지역별 매출: 유럽 114억4천만 유로(+12.3%, +11.6% Like-for-Like)·북미 101억6천만 유로 (+24.6%, +10.4% Like-for-Like)·북아시아 113억2천만 유로(+14.8%, +6.6% Like-for-Like)· SAPMENA-SSA(남아시아태평양·중동·북아프리카-사하라 이남 아프리카) 29억6천만 유로(+28.1%, +22.0% Like-for-Like)·라틴아메리카 23억8천만 유로(+34.1%, +18.6% Like-for-Like) ※지역별 매출에서 2021년의 SSA(사하라 이남 아프리카) 매출을 별도 구분하지 않고 SAPMENA-SSA로 통합 반영. △ 최대 시장: 미국·중국·프랑스
2 (2)	유니레버	영국(런던)	△ 251억1천만 달러 △ 238억3천만 유로 (18.3 VS 2021) (이상 추정치)	△ 메인 브랜드: AHC, Axe(=Lynx), 클리어, 달러쉐이브클럽, 도브, 도브 맨플러스케어, Lifebuoy, 러브뷰티앤플래닛, 럭스, 넥서스, 폰즈, Rexona(=Sure=Degree), 슈미트 내추럴, 시어모이스처, 심플, Skinsei, 세인트이브, Suave, 선실크(=Seda=Sedal) ,Tigi, TRESemmé, 바셀린, 더 라이트 투 샤워 △ Unilever Prestige: 더말로지카, 가란시아, 아워글래스, 케이트서머빌, 리빙프루프, 뮤라드, 폴라‘s 초이스, 렌 클린 스킨케어, 타차	△ 뷰티&웰빙 매출: 123억 유로 (+20.8% VS 2021) ※USG(underlying sales growth: 인수·처분·통화 변경으로 인한 매출 변동 을 제외한 해당 기간의 매출 증가율): +7.8% △ 뷰티&웰빙 영업이익: 21억5천만 유로(+0.9%) △ 퍼스널케어 매출: 136억 유로(+15.9%, USG+7.9%) △ 퍼스널케어 영업이익: 22억6천만 유로(-3.1%) △ 기업 총수입: 600억7천만 유로(+14.5%) △ 기업 영업이익: 107억6천만 유로(+23.6%) △ 기업 순이익: 82억7천만 유로(+24.9%)
3 (3)	에스티로더	미국 (뉴욕)	△ 164억 달러 (-7.8 VS 2021) (추정치)	△ 주요 브랜드: 에스티 로더, 아라미스, 클리니크, 랩시리즈, 오리진스, MAC, 바비 브라운, 라 메르, 아베다, 조 말론 런던, 범블앤범블, 달팡 파리, 톰포드뷰티, 스매시박스, Aerin뷰티, 르 라보, Editions de Parfums Frédéric Malle, 글램글로우, 킬리언 파리스, 투 페이스드, 닥터자르트, Deciem: 디오디너리, 니오드	△ 스킨케어 매출: 87억6천만 달러(-14.0%, 전체 매출의 54% 점유) △ 메이크업 매출: 44억3천만 달러(-2.0%, 전체 매출의 27% 점유) △ 향수 매출: 24억8천만 달러(+7.0%, 전체 매출의 15.0% 점유) △ 헤어케어 매출: 6억4천300만 달러(+6.0%, 전체 매출의 4% 점유) ※ 각 카테고리별 매출액은 모두 추정치임.
4 (4)	프록터&갬블(P&G)	미국 (신시내티)	△ 144억 달러 (-1.3 VS 2021) (추정치)	△ 주요 브랜드: Aussie, Bevel, Farmacy, 퍼스트 에이드 뷰티, 질레트(데오드란트), 헤어 푸드, 헤드&숄더스, 허벌 에센스, 아이보리, 네이티브, 올레이, 올드스파이스, OUAI, 팬틴, 리조이스, 세이프가드, 시크릿, SK-II, 스노베리, 디 아트 오브 쉐이빙, Tula, VS.	△ 2022년도 오가닉 화장품 매출 성장률: 2.0% △ 뷰티 부문은 중국의 COVID-19 팬데믹 영향에도 불구하고 헤어·스킨케어·퍼스널케어 카테고리에서 매출 성장 △ 전체 뷰티 부문 매출은 2021년 대비 1% 감소. 이는 통화 변동의 영향. △ 헤어케어 포트폴리오의 전반적인 성장이 이뤄졌으나 COVID와 관련해 발생한 어려움으로 인해 중국시장에서 감소 △ 단, 유로모니터 자료에 의하면 여전히 팬틴은 세계 최대 헤어케어 매출 브랜드 위상 유지 △ SK-II는 중국 내 봉쇄·여행 제한으로 인해 면세 채널에서 크게 고전. △ 퍼스널케어 부문은 올드스파이스, 세이프가드, 시크릿 등을 포함해 두 자릿수 매출 성장 시현.
5 (5)	시세이도	일본 (도쿄)	△ 81억9천만 달러 △ 1조700억 엔 (+5.7 VS 2021) (이상 추정치)	△ 주요 브랜드: 시세이도, 끌레드 뽀 보떼, Nars, 드렁크 엘리펀트, 잎사, 더 긴자, Elixir, 아네사, 베네피크, Haku, Prior, Maquillage, Aupres, Ulé, 사이드킥, Inryu, Baum, Effectim, Gallinée. 향수: 나르시코 로드리게즈, 토리 버치, 이쎄이 미야케, Zadig & Voltaire, Serge Lutens.	△ 고정 환율 매출 변화: -3.9%, 뷰티 부문 매출 성장 +0.9% Like-for-Like) △ 영업이익: 466억 엔(-53.7%) △ 순이익: 3천420만 엔(-27.1%) △ 일본 매출: 2천376억 엔(-8.2%, +0.3% Like-for-Like) △ 중국 매출: 2천582억 엔(-6.0%, -9.8% Like-for-Like) △ (중국·일본 외)아시아-태평양 매출: 680억 엔(+7.0%, +13.0% Like-for-Like ) △ 미주 지역 매출: 1천379억 엔(+13.6%, +8.8% Like-for-Like) △ EMEA(유럽·중동·아프리카) 매출: 1천284억 엔 (+9.8%, +4.9% Like-for-Like) △ 면세채널(Travel Retail)매출: 1천637억 엔(+35.7%, +14.2% Like-for-Like) △ 스킨케어에 집중하겠다는 전략의 일환으로 주로 일본과 아시아에서 판매가 이뤄지고 있던 헤어케어·염색(염모)·스타일링·펌 제품 중심의 ‘시세이도 프로페셔널’ 브랜드를 헨켈에 매각. △ 시세이도는 일본 내 사업 자산을 계승한 회사의 주식 20% 보유와 함께 해당 사업 성장 지원을 표명. △ 2021년 7월 퍼스널케어 사업을 파인투데이로 이전한 후, 2022년 8월 일본 쿠쿠 공장·베트남 생산시설의 퍼스널케어 제품 제조 사업도 이전 발표. 이를 통해 시세이도는 파인투데이가 제조와 판매를 통합하는 경영 체제를 구축하고 지속 성장을 하기 위한 경영 활동을 지원. △ 2022년 9월 런던에 기반을 둔 ‘Gallinée’ 브랜드 인수. 이 브랜드는 프리-프로-포스트바이오틱스를 통해 피부 마이크로바이옴의 강화를 제공한다.
6 (6)	LVMH (모에헤네시 루이뷔통)	프랑스 (파리)	△ 81억3천만 달러 △ 77억2천만 유로 (16.9 VS 2021) (이상 추정치)	△ 퍼퓸 크리스찬 디올, 겔랑, 퍼퓸 지방시, 퍼퓸 겐조, 펜디, Pucci, 아쿠아 디 파르마, 퍼퓸 로에베, 베네피트 코스메틱스, 메이크업포에버, Fresh. Maison Francis Kurkdjian(대주주), Officine Universelle Bully, Stella by Stella McCartney △ Kendo Brands: Bite Beauty, KVD Vegan Beauty, 마크 제이콥스 뷰티, Ole Henriksen, Fenty Beauty by Rihanna. 불가리. 루이뷔통. 세포라.	△ 오가닉 매출 매출 성장률 : +10.0% △ 지역별 LVMH 향수·화장품 부문 매출 비중 : 프랑스 9%·(프랑스 제외)유럽 20%·미국 19%·일본 5%·(일본 제외)아시아 35%·기타 지역: 12% △ (계속 사업을 통한) 향수·화장품 부문 수익: 6억6천만 유로(-3.5% VS 2021) △ 향수 부문의 지속 성공과 메이크업 부문의 회복 덕분에 LVMH 뷰티 사업은 2022년에도 성장. 전체 매출은 두 자릿수 증가를 기록했지만 아시아 지역에서 계속된 팬데믹 영향으로 인해 특히 스킨케어 카테고리에서 영향을 받음. △ 일본을 제외한 아시아는 지난해 뷰티 사업의 매출의 35%를 차지했지만 2021년의 42%, 2020년의 45%보다는 낮음. △ 회사 측은 “혁신이 각 브랜드의 2022년 성장에 핵심 역할을 했다”고 평가. △ 올해 3월 LVMH는 Stéphane Rinderknech을 향수·화장품 부문 회장 겸 CEO로 임명. 이로써 그는 15개 브랜드를 모두 관장. 이는 수십 년 만에 처음으로 비즈니스 부문이 한 명의 경영자에 의해 관리. Rinderknech은 최근까지 로레알의 임원이자 로레알 미국의 CEO, 북미 지역 회장으로 재직. 2022년에 LVMH에 합류, 호텔과 레저 사업을 지휘. △ Véronique Courtois가 LVMH를 떠나는 Laurent Kleitman에 이어 퍼퓸 크리스찬 디올을 맡고 Gabrielle Saint-Genis Rodriguez가 Courtois의 직책을 이어 받아 겔랑을 총괄하게 된다. Courtois는 퍼퓸 크리스찬 디올 최초의 여성 CEO다.
7 (9)	바이어스도르프	독일 (함부르크)	△ 72억4천만 달러 △ 68억7천만 유로 (16.4 VS 2021) (이상 추정치)	△ 니베아, 유세린, 라프레리, 라벨로, 8x4, Hidrofugal(하이드로퓨갈), 플로레나, 아트릭스, Aquaphor, 마에스트로, Coppertone	△ 컨슈머 디비전 매출: 71억 유로(+16.3% VS 2021)(오가닉 매출 성장률:+10.5%) △ (특정 요인를 배제한) 컨슈머 디비전 세전이익(EBIT): 8억8천만 유로(+18.9%) △ 지역별 컨슈머 디비전 매출: 서유럽 25억1천만 유로(+6.5%)(오가닉:+5.3%)·동유럽 5억9천900만 유로(+7.3%)(오가닉:+3.7%)·북미 9억 유로 (+39.3%)(오가닉:+17.6%)·라틴아메리카 9억4천100만 유로(+43.4%)(오가닉:+28.6%)·아프리카-아시아-호주 21억9천만 유로(+14.0%)(오가닉: +10.2%) △ 바이어스도르프의 핵심 브랜드 니베아는 유럽, 특히 스위스·영국·스페인에서 시장 점유율을 높임. 총 매출은 13% 증가한 46억5천만 유로를 기록. 신흥 시장과 신제품, 그리고 이들의 강력한 제품력에 힘입어 수량과 가격에서 성과를 거뒀고 모든 주요 카테고리, 특히 데오드란트·선·보디케어에서도 마찬가지였다. △ 더마코스메틱 브랜드 유세린과 Aquaphor는 처음으로 10억 유로 매출을 돌파, 10억3천만 유로의 순매출을 기록. 미국·멕시코·독일에서 특히 좋은 성적을 거둠. 유세린의 페이스 케어 제품, 특히 색소침착 방지 제품과 여드름 제품이 강세. 세계 최대 선케어 시장 미국에 선케어 브랜드를 출시했으며 특히 온라인채널은 해당 부문의 성장을 주도. △ 프레스티지 부문 매출은 라프레리의 중국 사업이 어려움을 겪었지만 면세채널의 회복과 북미 지역 오프라인 매장 증가 덕분에 9.3% 증가한 6억5천500만 유로를 기록. △ 회사 측은 “2022년 2월 Chantecaille을 인수함으로써 특히 미국과 중국, 그리고 한국의 선택적 채널에서 입지를 강화할 수 있었다”고 평가. △ 환율 변화의 경우 Chantecaille 인수가 성장에 1.2% 포인트 기여한 반면 소비자 사업부 전체 매출에는 4.6% 포인트에 이르는 긍정 영향을 발휘. △ 헬스케어·더마·럭셔리 카테고리 내에서의 마케팅 성공을 기반으로 니베아를 위한 새로운 운영 모델을 구현. 메가 브랜드 니베아의 메시징과 브랜드 아이덴티티의 일관성 개선을 위해 횟수는 적지만 더 영향력이 큰 캠페인을 개발, 적용. △ 프레스티지 포트폴리오의 경우 Chantecaille의 통합에 따라 경영진이 변경. △ Philippe Lamy는 지난해 3월 CEO로 La Prairie Group에 합류. Philippe Lamy는 현재 유세린·Hansaplast·라프레리·Chantecaille를 관장하면서 파머시&셀렉티브 디비전에 집중하고 있는 Patrick Rasquinet의 뒤를 이은 CEO다. △ 20년 경력의 로레알 베테랑이자 직전까지 어반 디케이의 수석 부사장이었던 Emily Coleman은 지난 9월 Sylvie Chantecaille의 CEO 자리를 이어받았다. △ 제품 혁신: 멜라닌이 많은 피부를 가진 소비자를 위한 니베아 Radiant & Beauty를 포함해 니베아 프로 센서티브 아미노 애시드 페이스 클렌징 젤, Doukou 보디케어 라인, 유세린 이븐 래디언스 등은 중국과 아시아 시장을 위해 특별히 개발힌 제품이다. △ 바이어스도르프 측은 “100주년을 기념해 발매한 니베아 멘의 한정판 클라이밋 케어 모이스처라이저에는 재활용 이산화탄소로 만든 에탄올을 사용했으며 이는 바이어스도르프가 최초의 제조업체”라는 주장. △ 2022년 12월 지난 2018년에 이미 투자했던 벨기에 미생물 연구 전문기업 S-Biomedic의 대주주 지분을 인수했다고 발표.
8 (8)	샤넬 LTD.	영국 (런던)	△ 70억5천만 달러 △ 66억9천만 유로 (10.0 VS 2021) (이상 추정치)	△ 넘버5, 넘버5 l‘Eau, 가브리엘, 알뤼르, 알뤼르 센슈얼, 코코, 코코 마드모아젤, 코코 누아르, 샹스, 샹스 오 후레쉬, 샹스 오 땅드르, 샹스 오 비브, No.19, 크리스탈, 알뤼르 옴므, 알뤼르 옴므 스포트, 블루 드 샤넬, 뿌르 무슈, Antaeus, 에고이스트, Les Exclusifs, Les Eaux de Chanel(향수) △ Sublimage, 블루세럼, Le Lift, 이드라 뷰티, 르 블랑, No.1 de Chanel(스킨케어·메이크업·향수) △ 루주 알뤼르, 루주 코코, 르 베르니, Inimitable, Le Volume, 디멘션스, Les 4 Ombres, Ombre Première, 레베쥬, Vitalumiere, Ultra Le Teint, 르 블랑, Sublimage, Joues Contrastes, Boy de Chanel, La Poudre Universelle(메이크업)	△ 주력 시장: 미국·중국·일본·프랑스가 2022년 전체 매출의 50% 이상을 점유한 것으로 추정. △ 2022년 샤넬 뷰티 매출 성장을 견인한 주인공은 향수와 메이크업이었지만 스킨케어도 좋은 성과를 거둠. 트레블 리테일 사업은 서구에서는 회복세를 보였지만 아시아 여행에 대한 팬데믹 제한의 영향을 받음. △ 향수에서 코코 마드모아젤·샹스·블루 드 샤넬 등이 강력한 퍼포먼스를 통해 샤넬의 모든 주축 향수가 성장세를 보임. 다만 창립 100주년이었던 지난 2021년에 뛰어난 실적을 거뒀던 넘버5는 다소 주춤. △ 메이크업은 페이스 제품과 립 제품이 주도했지만 지난 2019년 수준을 밑도는 실적. △ 새로운 라인 No.1 de Chanel의 출시와 아시아에서의 성장으로 스킨케어 카테고리 활성화. 스킨에어 중심이지만 메이크업 제품과 프래그런스 미스트도 포함함. △ 전자 상거래 매출은 브랜드 자체 플랫폼과 타사 사이트에서 모두 전 세계적으로 성장. 소매 매장 확장도 계속해 아시아를 중심으로 30개 이상의 새로운 부티크를 오픈. △ 2022년 10월 색조화장품 크리에이션을 맡을 글로벌 크리에이티브 파트너 3인, 즉 Ammy Drammeh, Cécile Paravina and Valentina Li를 임명. 이들 세 명은 컬래버레이션에 초점을 두고 샤넬에 의해 ‘아름다움의 미래를 만드는 신흥인재그룹’으로 묘사할 수 있는 ‘the Cometes Collective’에 합류한 첫 아티스트가 됨.
8 (7)	나투라&CO.	브라질 (상 파울루)	△ 70억5천만 달러 △ 363억5천만 헤알 (-9.5 VS 2021)	△ 나투라(향수·메이크업·스킨·헤어·선·보디케어·토일레트리) △ 이솝(스킨, 보디&헤어케어, 향수), 더바디샵, 에이본(북미 이외지역)	△ 고정 환율 기준 판매 성장률 : +0.4% VS 2021 △ 나투라 라틴 아메리카 순 매출: 220억3천만 헤알(-1.7%, 고정 환율 기준 +6.3%) △ 에이본 인터내셔널 순매출: 72억 헤알(-22.9%, 고정 환율 기준 -9.9%) △ 더바디샵 순 매출: 44억1천만 헤알(-24.3%, 고정 환율 기준 -13.5%) △ 이솝 순 매출: 27억2천만 헤알(+4.6%, 고정 환율 기준 +21.0%) △ 총 수익:231억9천만 헤알(-11.0%) △ 그룹 연결 순손실 28억6천만 헤알(VS 2021년 순수입 10억 5천만 헤알) △ 지난해 나투라&Co.에게는 거시 경제와 구조 자원의 과제가 존재. 브라질 헤알 화의 약세는 팬데믹 이후 소비자 행동 변화의 영향과 함께 에이본-더바디샵의 계속된 통합 과제와 마찬가지로 경영실적에 큰 부담으로 작용. △ 지난해 중반, 나투라는 나투라·에이본·더바디샵·이솝 등 4개 브랜드에 대한 개선하기 위해 단순 지주 회사 구조로 전환, 재편을 추진하기로 결정. 회사 측은 이러한 조직 개편이 수익성과 현금 흐름 개선, 비용 구조 수정과 글로벌 사업 검토를 목표로 사업 안정화를 위한 성장 모델을 재평가하는 데 도움이 되기를 기대. △ 지난 6년 동안 회사를 이끌었던 Roberto Marquez가 2022년 6월에 물러나고 비상임이사였던 Fabio Barbosa가 CEO로 취임. △ 올해 3월, 로레알이 이솝 인수를 밝혔는데, 이후 전반적으로 나투라의 포트폴리오를 능가하는 성과가 계속되고 있음. 나투라는 이솝 브랜드의 가속화하고 있는 성장에 자금을 지원하고 모회사와 투자자들에게 가치를 제공하기 위해 브랜드를 매물로 내놨다. △ 나투라 브랜드는 2022년 마지막 3개월 동안 특히 브라질 내에서 소매 부문의 실적 호조에 힘입어 강력한 모멘텀을 보였고 라틴 아메리카 중에서도 특히 아르헨티나·칠레·페루 등에서 정치·경제 불안정을 극복하고 상승세를 보임. △ 에이본의 브라질·라틴 아메리카 매출은 올해 전체적으로 감소했지만 나투라가 뷰티에 집중하는 등 브랜드 구조조정을 계속하면서 4분기에 크게 개선. 회사 측은 “이를 통해 해당 사업의 통합 가능성에 대한 자신감이 강화됐다”고 평가. 에이본에 대한 계획에는 수익성 있는 시장에 집중할 수 있도록 브랜드의 해외 사업을 최적화하고 비용 구조를 줄이는 것을 포함하고 있음. △ 나투라는 핵심 시장 영국에서 채널 믹스 변화에 직면해 효율성과 브랜드의 핵심 소매 모델에 초점을 맞춰 더바디샵의 사업을 ‘최적화’하고 있다고 밝힘. 여기에는 미국의 ‘더바디샵앳홈’을 폐쇄하고 영국에 있는 전용 유통센터를 폐쇄하는 계획은 물론 글로벌 경영 구조조정을 통해 리더십 포지션 인력 25%, 글로벌 인력을 12% 줄일 계획이 포함. 이러한 조치는 장기 관점의 마진 확대, 현금 창출과 수익 안정화를 지원하기 위한 것이라고 판단. △ 이솝은 우수한 실적을 지속하고 있으며 향수에 기대하고 있음. 2022년 4분기에 2곳의 오프라인 매장과 중국 내 티몰 플랫폼에 진출, 현지의 예상을 상회.
10 (10)	코티 INC	미국 (뉴욕)	△ 53억 달러 (5.0 vs 2021) (추정치)	△ 럭셔리 뷰티: 캘빈 클라인, 휴고 보스, 마크 제이콥스, 끌로에, 다비도프, 미유미유, 라코스떼, Tiffany & Co., 윱, 질 샌더, 로베르토 까발리, 에스까다(프레스티지 향수). 필로소피(스킨케어, 향수). SKKN(스킨케어). Kylie Beauty(스킨케어, 베이비케어). 랭카스터, Orveda (스킨케어). 구찌, 버버리(향수, 컬러코스메틱스). △ 컨슈머 뷰티: 커버걸, Rimmel London, 맥스팩터, 부르조아, 맨해튼, 미스 스포티(컬러코스메틱스). 샐리 한센, Risqué(네일제품). 아디다스, Cenoura & Bronze, Paixão, Bozzano, Monange(보디케어). Jovan, Bruno Banani, 데이비드 베컴, Good Kind Pure, Land of the Free, Mexx, 베라 왕, 노티카(매스 향수).	△ 프레스티지 매출: 32억 달러(+5.0% VS 2021) △ 컨슈머 매출: 21억 달러(+3.0% VS 2021) △ 미국: 22억 달러(+10.0% VS 2021) △ EMEA(유럽·중동·아프리카): 24억 달러(+1.0% VS 2021) △ 아시아 태평양: 7억 달러(+2.0% VS 2021) △ 코티는 최고 경영자 Sue Y. Nabi가 ‘향수 효과’(Fragrance Effect)라고 명명한 데 자극을 받아 2022년에 좋은 실적을 거둠. △ 경기 침체에 대한 공포와 하늘을 찌를 듯한 인플레이션에도 불구하고 프레스티지 향수는 실적 기여의 핵심. △ 회사 측은 최근 실적 브리핑을 통해 Burberry Hero Eau de Parfum·Burberry Her Elixir de Parfum·Hugo Boss Bottled Parfum·Gucci Flora Gorgeous Jasmine을 포함한 최근의 혁신이 지난해 마지막 3개월 동안 강력한 실적을 견인한 것으로 분석. △ 2022년 코티는 ‘총액 미공개’라는 상호 합의 아래 라코스테에 라코스테 향수 라이선스를 다시 매각하고 휴고 보스와의 라이선스를 갱신. △ 코티의 향수 실적 강세는 에너지 위기로 인해 유리 가격이 상승한 반면 업계가 유리·오일·알코올과 같은 기타 재료 부족으로 어려움을 겪으면서 발생. △ 프레스티지 부문에서 코티는 킴 카다시안이 참여한 가운데 토너·각질 제거제·히알루론산 세럼· 비타민C8 세럼·페이스크림·아이크림·오일드롭·나이트오일 등을 포함한 고가의 630달러 직거래 시스템 ‘SKKN by Kim’을 론칭. 한편 카일리 제너의 브랜드 ‘Kylie Cosmetics'는 브라질과 멕시코에 출시. △ 코티는 2025년 회계연도까지 5억 달러에서 6억 달러에 이를 수 있는 ‘스킨케어 매출 두 배’라는 새로운 목표를 발표. 이를 위한 방안의 일환으로 SKKN by Kim과 이미 북미 시장에 정착한 Kylie Skin을 EMEA에 선보일 예정이며 Kylie Skin은 역시 이 계획의 하나로 호주시장을 겨냥할 것. △ 매스마켓 부문에서 Cover Girl·Rimmel· Max Factor·Adidas·Monange 등 브랜드 전반에 걸쳐 한 자릿수에서 두 자릿수의 매출 성장을 보이며 12월 말까지 마지막 3개월 동안 강한 모멘텀을 발견. △ Andrew Stanleick은 뷰티헬스 부문 CEO로, Anna von Bayern은 카다시안/제너 브랜드를 맡았으며 Shimei Fan 박사는 최고 과학책임자에 선임.
11 (14)	배쓰& 보디웍스	미국 (콜럼버스)	△ 46억 달러 (-1.2 VS 2021) (추정치)	△ 배쓰&보디 웍스(향수·보디케어·핸드케어)	△ 전체 매출 85%는 미국에서 발생. △ 2020년 전체 매출은 전년 대비 1.2% 감소. 이 가운데 보디케어가 30억3천만 달러(-0.8%), 비누·세정제는 10억6천만 달러(-8.6%), 선물용 기획제품은 5억700만 달러(+15.8%)를 기록. △ 미국은 전체 매출의 85%를 차지하는 가장 큰 시장이며 남성 화장품 사업은 새로운 형태와 상품화를 위한 아이디어를 테스트하면서 가장 빠르게 성장을 지속하는 분야였음. △ 배쓰&보디웍스의 로열티 프로그램은 2022년 8월부터 미국 전역에서 시작, 가입 속도는 업계에서 가장 빨라 2023년 현재까지 3천300만 명의 회원을 확보했다고 회사 측이 발표. 이 로열티 프로그램 매출은 론칭 이후 미국 매출의 약 3분의 2를 차지. △ 배쓰&보디웍스의 가장 큰 뉴스는 임원진 교체와 관련한 것으로 Andrew M. Meslow가 지난 5월 CEO를 사임. 그는 전 유니레버 임원이었던 Gina Boswell이 CEO로 임명되기 전인 2022년 12월까지 임시 CEO로서 Sarah E. Nash의 후임자로 재직했다. △ 지난해 8월, 회사 측은 “재무 성과를 개선하고 장기 차원의 성장을 위한 조직 개선을 염두에 둔 여러 가지 이니셔티브를 추구, 약 130여 개의 역할들을 없앴다”고 발표. △ 가장 최근에는 배쓰&보디웍스의 지분 6%를 소유한 Daniel Loeb‘s Third Point 펀드가 회사의 지배구조와 의사결정 과정에 대한 우려를 완화하기 위해 이사회에 주주총회를 요청. 배쓰&보디웍스 이사회는 적극적 투자자 서드포인트의 ’대리인 도전‘을 잘못된 지침이라고 맹비난하면서 이는 배쓰&보디웍스가 헤지펀드의 이전 직원을 이사회에 임명하겠다는 Daniel Loeb‘s Third Point의 최종 통보를 거부했기 때문이라고 암시.
12 (11)	가오	일본 (도쿄)	△ 43억3천만 달러 △ 5천654억7천만 엔 (4.6 VS 2021) (이상 추정치)	△ 주력 브랜드: Allie, Athletia, Curél, Est, Freeplus, Kanebo, Kate, Molton Brown, RMK, Sensai, Sofina iP, Suqqu, Unclics, Asience, Bioré, Blauné, Cape, Essential, Guhl, Jergens, John Frieda, Liese, Merit, My Kirei, Rerise, Segreta, Success, Goldwell, KMS, Oribe	△ 순매출: 1조5천500억 엔(+9.3% vs. 2021, +3.7% Like-for-Like) △ 영업이익: 1천100억7천만 엔(-23.3%) △ 순이익: 860억4천만 엔(-21.5%) △ 헬스&뷰티케어 매출: 3천695억 엔(+4.2%, -1.8% Like-for-Like) △ 코스메틱스: 2천515억 엔(+5.1%, +0.8% Like-for-Like) △ 일본(화장품) 1천607억 엔(+5.1%,, +5.1% Like-for-Like )·(일본 외)아시아 596억 엔 (+3.0%, -10.1% Like-for-Like)·미주 68억 엔 (+15.1%, -4.1% Like-for-Like)· 유럽 244억 엔 (+7.5%, +0.4% Like-for-Like) △ 중국의 록다운과 시장의 냉각, 미국에서의 물류 문제, 소비자들을 저가 제품으로 내몰고 간 글로벌 인플레이션 등 많은 요인들이 2022년 가오의 성과를 압박했다. △ 2022년 12월, 가오그룹은 화장품사업부 경영진 변화를 발표. 2023년 올해 1월 1일자로 Yosuke Maezawa가 글로벌 경영을 담당하는 동시에 가오의 프레스티지 화장품 사업부 사장이자 가네보화장품 사장 겸 대표이사, 그리고 몰튼 브라운(Molton Brown) 회장을 맡았다. 이전 몰튼 브라운 대표 Mark Johnson은 현재 아메리카·유럽·중동·아프리카 화장품 사업 부문 사장이다. △ 화장품 사업은 일본 국내 시장의 점진적인 시장 회복과 가네보 프레스티지 스킨케어·메이크업, 케이트 메이크업 등을 포함한 11대 브랜드에 집중했던 전략에 힘입어 2022년 전체 매출이 증가. 메이크업 부문에서는 립몬스터가 선전. 회사는 “2022년 한 해 동안 고정 비용을 줄이고 메이크업 사업을 위한 구조 개혁을 시행하는 쪽으로 진전을 이뤘다”고 자평. △ 회사 측은 중국 매출의 감소는 단순히 록다운과 전체 시장 둔화 때문 만이 아니며 중국 현지 제조업체의 증가와 유통 채널의 변화 등도 상당한 영향을 미친 것이라고 분석. △ 유럽 지역 매출의 경우 센사이와 몰튼 브라운 모두 일정한 시장 점유율을 확보했지만 소비자들이 인플레이션 압력을 받아 보합세에 그침. △ 헬스&뷰티케어 사업은 선제품을 포함한 계절 상품에 힘입어 스킨케어 매출이 증가했지만 미국의 해당 카테고리 매출은 감소. 이 역시 인플레이션에 의한 압력에 기인함. △ 회사 측은 온라인과 핵심 살롱 채널(프로페셔널)에서의 성장 덕분에 고급 브랜드 Oribe가 강세를 유지했다고 언급했지만 실제 헤어케어 매출은 감소. 일본 내 매스 헤어케어 매출이 감소했고 이에 따라 회사는 치열한 경쟁 상황에 있는 이 부문에 대한 근본적인 사업 전환을 모색하기 시작. 원자재에 대한 물가 상승 압력은 큰 폭의 수익성 하락으로 이어짐. △ 가오의 주요 활동 가운데는 지난해 12월 메이크업 베이스와 로션으로 온라인에 출시한 ‘언클릭스’(Unlics)라는 새로운 Z세대 남성 브랜드가 포함됐으며 올해 1월에는 5개의 세럼을 라인업에 추가. △ 가오는 스킨케어·헤어케어 제품을 주로 생산하는 토요하시 공장을 로봇과 AI를 활용한 통합 공급망 기반으로 전환해 수요 변동과 일본 내 인력 감소를 모색하겠다는 계획을 발표. △ 팜유에 대한 보다 지속가능한 식물 기반 대안을 확장하고 이를 사업화하기 위해 미국에 본사를 둔 생명공학 회사 제노마티카(Genomatica)의 벤처에 합류. 이 벤처는 유니레버 또한 창립 멤버인 기업이다.
13 (15)	존슨&존슨	미국 (뉴 브룬스윅)	△ 43억 달러 (-4.4 VS 2021) (추정치)	△ 주력 브랜드: 아비노, 베베, Biafine, 클린앤클리어, Dabao, Dr. Ci:Labo, Exuviance, Le Petit Marseillais, Lubriderm, NeoStrata, 뉴트로지나, Piz Buin, Sundown (skin·body care, including sunscreen). Maui Moisture, OGX, Rogaine(hair care).	△ 컨슈머 헬스 총 매출: 150억 달러(+2.7% VS 2021) △ 미국 스킨 헬스·뷰티 매출: 23억 달러(-4.2% VS 2021) △ 인터내셔널 스킨 헬스·뷰티 매출: 20억 달러(-5.9% VS 2021) △ 최대시장: 미국·중국 △ 2021년 컨슈머 헬스 비즈니스를 개척하고 강화할 것을 선포한 이후 지난해에도 이에 대한 노력을 전개. △ 2022년 5월 Thibaut Mongon을 CEO에, Paul Ruh를 CFO에 지명. △ 공급 부문의 일부 제약으로 인해 지난해 스킨 헬스&뷰티 부문 성장은 주춤했지만 아시아·태평양 지역과 라틴 아메리카에서의 론칭 성공으로 이러한 손실을 일부 상쇄할 수 있었음. 중국 매출 역시 코로나19 관련 제약으로 타격을 받은 것이 사실이다. △ 3분기가 지난후 회사 측은 투자자들에게 “뉴트로지나와 아비노의 제품 혁신에 힘입어 해외 시장에서의 성장을 일궜다”고 보고. △ 미국 IRI 자료에 의하면 매스마켓 채널에서 뉴트로지나 컨실러의 매출은 26.8% 성장, 메이크업 리무버 부문에서는 1위를 차지했지만 모이스처라이저와 안티에이징 관련 제품은 각각 두 자릿수와 한 자릿수의 하락에 그침. 아비노 클렌저·모이스처라이저·로션 등은 모두 한 자릿수 상승. △ 회사 측 발표에 의하면 지난해 마지막 4분기에 뉴트로지나는 e-커머스 채널에서 성과가 좋았고 컨슈머 헬스 역시 이 기간 전체 두 자릿수 성장을 기록.
14 (17)	메리 케이	미국 (에디슨)	△ 41억 달러 (5.1 VS 2021) (추정치)	△ 주력 브랜드: 메리케이(메이크업, 스킨, 배쓰&보디케어, 향수), 메이케이 내추럴리, 타임와이즈, 타임와이즈 리페어, 보태니컬 이펙츠, 새틴 핸즈, 새틴 보디, 새틴 립스, 클리어 프루프, 메리케이 클리니컬 솔루션즈(스킨케어), MKMen(남성 스킨케어, 향수), Mary Kay Chromafusion(메이크업)	△ 경영진 변화: Mary Kay Ash의 손자 Ryan Rogers가 2023년 초 CEO에 선임. Ryan Rogers는 30년 만에 은퇴하고도 여전히 이사회 의장으로 있는 David Hol의 후임이다. 지난 2000년 메리 케이에 합류한 Rogers는 최근까지 최고 투자 책임자로 일했다. Nathan Moore는 글로벌 영업·마케팅 사장에, James Whatley는 최고 정보 책임자로 승진했으며 Sheryl Adkins-Green은 최고 경험 책임자(chief experience officer)로 임명. △ 2022년 한 해 동안 ‘메리 케이 임상 솔루션 페룰릭+ 니아신아마이드 브라이트너’와 같이 최신 유행 성분을 활용한 새로운 제품으로 스킨케어 부문에 역점. △ 지속가능성 측면에서 메리 케이는 2020년부터 2022년까지 거의 50만 파운드의 플라스틱을 줄였고 미래 제품을 위한 16개의 새로운 지속가능한 패키지도 승인. △ 중국에서는 불우한 환경을 가진 소녀들이 고등학교 교육을 마칠 수 있도록 돕기 위해 ‘Pearl Retrieval Project‘를 시작.
15 (16)	헨켈	독일 (뒤셀도르프)	△ 37억7천만 달러 △ 35억8천만 유로 (2.6 VS 2021) (이상 추정치)	△ 주력브랜드: △ 리테일: 슈바르츠코프, Syoss, 다이알, Fa, Diadermine, N.A.E.(스킨, 헤어, 보디케어). Nature Box(헤어, 보디케어) △ 프로페셔널: 이고라, BC 보나큐어, Osis, 실루엣, 인돌라, 블론드미, 이센서티, Fibre Plex, Scalp Clinix, 섹시헤어, 얼터나, 조이코, Kenra Professional, Zotos Professional, Oil Ultime, 매드 어바웃, Chroma ID, TBH–True Beautiful Honest, Authentic Beauty Concept(헤어케어, 컬러), Statement (grooming).	△ 뷰티케어 디비전 매출: 37억8천만 유로(+2.6% VS 2021, 오가닉 매출 -0.5%) △ 뷰티케어 디비전 조정 영업이익: 2억9천600만 유로(-15.7%) △ 그룹 매출: 224억 유로(+11.6% VS 2021) △ 헨켈은 지난 2021년부터 진행한 구조 조정을 계속, 뷰티 케어·세탁세제·홈케어 사업부를 당초 일정보다 앞당겨 단일 소비자 브랜드 사업부로 통합. 이를 통해 2023년 말까지 5억 유로의 시너지 효과와 2억5천만 유로의 비용 절감 효과를 거둘 것으로 예상. △ 주요 개편에는 사업 매각과 중단을 모두 포함하며 헨켈의 전체 포트폴리오에서 총 10억 유로의 매출 발생 기대. 소비자 뷰티 포트폴리오 내에서 2022년에 약 2억 유로에 해당하는 활동을 중단했다고 회사 측은 밝혔지만 상세 내용에 대해서는 언급하지 않음. △ 또 다른 조치로는 비즈니스 전반에 걸친 공급망 최적화와 R&D 시너지 효과를 통한 비용 절감(예: 헤어케어와 세탁세제 부문 간의 공동 혁신)을 들 수 있다. △ 2022년 4월 헨켈은 러시아 철수를 선언. △ 헨켈의 올해 뷰티 케어 매출은 2.6% 증가한 35억8천만 유로를 기록했지만 실제로 이 증가는 주로 인플레이션에 의한 것이며 실질 볼륨은 9.4% 감소했다. △ 이 사업은 북미와 서유럽에서 좋은 성과를 거두었고 중국의 코로나19 억제 조치로 심각한 영향을 받은 아시아·태평양 지역을 제외한 나머지 신흥 시장에서는 두 자릿수 성장을 실현. △ 헨켈 뷰티 매출의 약 3분의 2를 차지하는 매스마켓에서 헤어스타일링은 두 자릿수 증가를 기록했지만 팬데믹 이후 수요가 정상화되면서 헤어 컬러의 매출은 좋지 못했다. 포트폴리오 최적화 조치로 인해 보디케어도 감소세. 반면 프로페셔널 부문 매출은 신흥 시장에서 두 자릿수의 유의미한 수익을 내면서 크게 성장. △ 브랜드 주요 활동: ①슈바르츠코프 프로페셔널-스타트업과의 협업. ②Unseen-컬러 연금술이라고 불리는, 온도에 반응하는 세계 최초의 프리즘 홀로그래픽 헤어 컬러 소개. 일시적 컬러는 사전 탈색이 필요없음. ③Authentic Beauty Concept- 새로운 버전의 인-살롱 리필 바 구현. △ 헨켈은 20202년 10월 특정 살롱과 연계, 전용 온라인 판매 플랫폼과 결합한 맞춤형 기기로 스타일리스트의 모발 분석을 바탕으로 소비자 초개인화 전문 헤어케어 브랜드 ‘SalonLab&Me’(살롱랩앤미)를 첫 출시. 이 브랜드는 개인화한 제품 패키지 제안은 물론, 소비자는 자신이 원하는 라벨과 선호하는 향을 스스로 선택해 결정.